由天上人居住的天界是一个不存在“死亡”的世界，金蝉童子百无聊赖的生活在这个世界。有一天，观世音菩萨给他带来了一个下界的少年，这个少年据说是从岩石中诞生的，有着金色眼瞳的少年给金蝉童子的生活带来了变化。这个天真烂漫的少年，虽然时常让负责照顾他的金蝉童子感到焦头烂额，但也改变了金蝉童子千篇一律的枯燥生活。金蝉童子给这名少年取名“悟空”，随后，悟空结识了天界西方军的天蓬元帅和卷帘大将，几个人渐渐的结成至交。悟空还在天界认识了他的第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一个被允许可以不遵守“无杀生”原则的“不净之人”。他不断的接受出战的命令和敌人生死交战。指使这一切的，就是利用他不断在天界上层加深影响力的父亲李塔天。李塔天得知悟空的存在之后，觉得悟空妨碍了他，于是命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对存在的哪咤太子遵从了父亲的命令。将剑对准了悟空，这时候，悟空把一直想要告诉他的自己的名字告诉了哪咤，并且告诉哪咤他坚信他们之间的友情。被悟空的纯粹和真诚唤醒意识的哪咤在两难的抉择下，把剑斩向了自己。哪咤濒死的样子让悟空受到了严重的刺激。他冲破了“紧箍咒”的封印释放出了“齐天大圣”的力量，压倒性的力量让在场的人都死于非命。而后，凭着本能进行残酷杀戮的“齐天大圣”被观世音菩萨宣布死刑，金蝉童子出面阻止。为了保护悟空，与天界为敌的金蝉童子、卷帘大将、天蓬元帅挟持着人质西海龙王敖润逃亡了下界……
在天界这个脱离尘世的纯净之地，《最游记外传OVA第三卷：萌芽之章》为观众展开了一幅充满悲怆与羁绊的画卷。这部作品延续了系列一贯的奇幻风格，却在情感深度上达到了新的高度，让人在观看后久久难以平静。
影片以金蝉童子百无聊赖的天界生活为起点，观世音菩萨带来的岩石诞生的少年悟空打破了这份死寂。金色眼瞳的悟空不仅改变了金蝉童子的生活轨迹，更像一颗投入静湖的石子，在天界激起层层涟漪。当悟空结识天蓬元帅、卷帘大将，特别是与哪吒太子相遇时，看似松散的人物关系网实则编织得极为精巧——每个角色都带着鲜明的个性烙印，却又在命运的推动下紧密相连。
哪吒太子的角色塑造堪称全片亮点。作为天界唯一的“不净之人”，他既是父亲李塔天的利刃，又是渴望友情的孤独灵魂。当他奉父命将剑对准悟空的那一刻，声优的演绎将那种挣扎与痛苦展现得淋漓尽致——握剑的手在颤抖，眼神中交织着忠诚与背叛的撕裂感。而最终迫使他选择自刎的戏剧张力，不仅成就了悟空觉醒的关键转折，更将“被操控的自由”这一主题推向高潮。
导演葛谷直行在叙事节奏上的把控令人赞叹。从悟空初入天界的天真烂漫，到众人结谊的温馨日常，再到阴谋揭露时的急转直下，30分钟的片长里几乎没有冗余镜头。尤其值得称道的是“紧箍咒”解除的瞬间——画面突然的色调转变与音效设计，让观众切身感受到齐天大圣冲破桎梏的暴烈与决绝。
影片结尾处，金蝉童子挟持西海龙王逃亡下界的留白处理，既为后续故事埋下伏笔，又让这场天界悲剧显得更加宿命般的无奈。当片尾字幕升起时，观众才惊觉所谓“萌芽”不仅是悟空力量的觉醒，更是对天界虚伪秩序的第一次有力抗争。这种将神话解构与人性探讨完美融合的创作手法，使这部OVA超越了普通动画的娱乐属性，成为值得反复品味的深刻作品。